Coordenação de Ofertas Públicas
Atuação como coordenadora líder em ofertas registradas e dispensadas de registro, com observância às normas da CVM e às práticas de governança do mercado de capitais.
Mercado de capitais
Coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários
A Puma Coordenadora realiza a estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários, em conformidade com a regulação do mercado de capitais brasileiro.
- CVM
- Estrutura de compliance e supervisão dedicada
- Res. 160
- Ofertas sob os ritos automático e ordinário
- 360°
- Acompanhamento do desenho da operação à liquidação
O que fazemos
Atuação em operações estruturadas do mercado de capitais
Estruturação e due diligence
Modelagem da operação, definição de garantias, elaboração de documentos e condução da diligência legal, contábil e operacional junto aos assessores da oferta.
Distribuição e relacionamento
Colocação junto a investidores institucionais, family offices, gestoras de recursos e plataformas de distribuição, com coordenação do material publicitário e das apresentações aos investidores.
Instrumentos
Ativos que coordenamos
Avaliamos cada tese de captação e indicamos o veículo mais adequado ao emissor, com base no perfil de custo, prazo, público-alvo e exigências regulatórias da operação.
Ver serviços- CRI — Certificados de Recebíveis Imobiliários
- CRA — Certificados de Recebíveis do Agronegócio
- Debêntures
- Notas comerciais
- Fundos de investimento
Avalie a viabilidade da sua captação
Envie os dados preliminares da operação. Nossa equipe analisará a estrutura, o prazo estimado e o perfil do público investidor mais adequado à oferta.
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